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2014年LED产业发展趋势
2014/1/2 16:56:43 中华LED在线

2013年结束已进入倒计时,回首这一年LED产业的发展,可谓是彩虹与阴霾相伴,美景与荆棘同在。经历3年寒冬,期盼中的LED照明时代来临,然而厂家却并没有赚得盆满钵满,增收不增利的阴影挥之不去。2014年LED照明市场的成长表现令人期待,而行业洗牌、强者恒强的格局仍然会持续。

2013年被业内认为是LED照明产业具有里程碑意义的一年,LED照明产品技术步入成熟期,前些年被诟病的质量问题争议越来越少。与此同时,LED照明产品的生产成本也与传统照明产品达到了基本持平,市场需求也在不断扩大。今年,一系列利好政策的持续释放更是让LED照明前景看好。

 

政策理性回归 市场主导发展

 

政府出台补贴政策,给企业提供研发补贴不仅能够促进新技术的进步,而且还能拉动市场,形成规模量产,促进原材料价格下降,给LED行业发展提供更好的支撑。然而,现实情况并非如此。

作为全球最大的LED产业的集聚区,近几年我国LED产业发展突飞猛进,产业配套逐渐完善,LED技术不断得到提升,成本不断下降,产品价格逐渐平民化。但是与国际相比,我国LED产业仍然存在着很大差距,企业发展缓慢并不是政府扶持和补贴不够,相反正是由于政府补贴和扶持力度过大,使得很多企业产生了政府依赖症,失去了参与市场竞争的动力。

在市场启动的初期,政府的补贴对于扩大市场肯定有帮助,并且对于全产业链都会有一定的拉动效应。但是,无论是企业还是地方政府,都不能把补贴作为唯一的手段。因为能够获得补贴的企业、产品都只占少部分,要想占领市场还得靠技术创新、品牌和渠道建设。

急功近利地盲目发展,只会导致自身竞争力不足,在市场中难逃被淘汰的厄运。巨额的国家财政补贴非但没有使这些在温室中长大的企业获得“新生”,反而成为其“夭折”的催化剂。同时,国家财政也难以承受越来越庞大、没有效益只要补贴的企业。

很多人认为,LED照明产业发展属于市场经济行为,如果政府政策过多干预,反而不利于其朝着良性方向发展,最终会步光伏产业的后尘。事实上,地方政府出发点虽好,但过度的投资补贴恰是造成行业产能过剩的一大动因。国家的巨额补贴加大了一些企业投资的冲动,而终端的消费补贴最终演变成了直接补贴生产企业。

目前,尽管很多地方政府仍然大力扶持LED产业并出台相关的政策,但是自2013年初深圳废除LED产业规划开始,国家以及很多地方政府的LED产业政策开始趋于理性。经过近几年的技术积累,我国LED产业技术得到很快的发展,常规技术不再是困扰LED企业发展的最大问题了。另外,近几年国内LED设备的大肆订购,使得设备数量基本上与整个市场的需求量取得平衡,2014年国家政策将更多倾向产品的终端消费的补贴,而不再是企业技术研发、设备引进以及产业规模上的支持,类似家电补贴的政策或将到来。特别是面对LED行业的整体低迷,国家或将开始新一轮的补贴。

2013年国庆节前,国家发改委发布了《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》,由发改委、财政部和住建部共同负责推动实施绿色照明工程,继续实施节能产品惠民工程,今后的绿色照明财政补贴将从荧光灯转向LED等高效照明产品。由此可见,未来国家政策转向LED照明市场终端应用,LED照明民用市场或将开启。

随着行业不断成熟,政府应该减少介入,尊重市场规律和经济法则,充分发挥市场无形之手的调节机制,自然地更新换代,淘汰那些创新乏力、轻视技术、产品和渠道的企业。同时,政府应该大力加强研发和人才体系建设,过滤市场并在过滤后对企业进行规范。针对企业的软肋,可以运用木桶理论,依据企业的短板来确定扶植政策,这样的扶持才能让企业真正有生命力。对LED产业的健康发展来说,政府的政策支持和应用推广、企业的技术创新、行业的标准制定,一个都不能少。

 

品牌布局之战将愈演愈烈

 

LED市场仍然是一个高度竞争的杀戮场。随着市场不断发展,企业数量快速增加,全球LED产业转移出现新趋势。处于产业链前端的日本、美国、欧洲和产业链中下游的中国台湾地区、韩国,逐步将相关产业链环节向中国大陆和马来西亚等地转移,以降低成本,提高竞争力。LED照明市场的竞争压力将不亚于手机市场。

今年年初以来,LED行业价格战越演越烈。先是球泡灯,后是吸顶灯,再后是日光管。在市场竞争下,许多国际国内龙头企业纷纷推出低价产品,参与价格角逐。当下,LED灯具的高利润时代已成为过去式,低利润已成为常态。当然,低价竞争自然会给消费者带来利益,但也直接影响企业的利润空间,对于资金雄厚、规模庞大的企业来说,只是冰山一角。然而对于大多数中小企业来说,就是火上眉毛的大事了。

从2013年各大展会来看,特别是6月份光亚展,LED企业数量相对往年数量减少10%左右,但是企业展示LED照明的展台却是一个比一个大,如飞利浦、欧普照明、欧司朗等。其次,展馆展示形式以细分领域解决方案为主线展示商业照明、家居照明等领域LED照明产品。诚然,展会并不是企业进行品牌宣传推广的最佳方式,但是在LED照明大众品牌几乎处于空白的现在,企业借助各种机会进行品牌宣传的意识越来越强烈,LED照明跨入了打造“品牌”的时代。

近几年来,随着LED行业的迅速发展,LED照明企业在技术研发和产品开发方面取得了很大的发展,但这一切都要靠市场的检验,品牌和渠道就成了2013年照明企业关注的重点。

未来的企业竞争,是综合实力的竞争,包括技术、团队、品牌、资本、渠道等多种资源。而品牌的打造,并非是靠一个策划、一个包装、一个概念等终南捷径一蹴而就,而需要长期的坚持,坚持品质,坚持服务。在坚持的过程中,我们会遇到很多诱惑,是否能够抵御这些诱惑?同时,也不应急功近利地片面追求知名度而忽视美誉度和忠诚度的打造。

有的企业不顾自身发展的实际情况,盲目地承接了大量的工程项目,但本身的生产能力却满足不了订单需求,因此急匆匆、大规模地进行产能扩张,买设备,招人才。然而,未来将要面临的风险就是一旦政府的财政补贴取消或者拿不到政府项目,那么企业就不得不面临设备闲置、裁员等问题,这不仅浪费了资源,也会造成社会不安定因素。

为了更好树立企业品牌形象以及宣传介绍品牌产品,照明企业建立起直营专卖店、LED照明体验厅等,通过这些载体更加直观、实在的宣传自己LED照明产品。特别是在各大企业纷纷布局渠道的时代,经销商也更愿意选择有品牌、质量好、口碑好的产品,品牌也成为企业能否顺利打开代理市场的重要因素之一。但品牌建设是一个持久的过程,犹如酿酒,这也需要LED照明企业在品牌的建设上长久持续的加大力度。

 

LED智能照明成新增长点

 

今年,针对不同应用场所的集成智能照明解决方案频频亮相于各大照明展。LED灯使我们的世界变得更节能,同时LED灯通信和控制方式的结合,可以让生活更加便捷、更加绿色环保。智能控制与LED照明的结合将改变人们使用照明的方式,它将大幅提高照明产品的附加值,为行业提供长期成长动力。尽管在当前,智能控制在照明中的应用还不能让人非常满意,但不久的将来,它必将是LED最大的优势。

目前,智能控制所能带来的商业价值被越来越多的企业所关注,为了能在LED照明智能化时代抢占先机,很多企业的产品已不仅仅是停留在调光调色的水平上,而是积极探索对整个照明系统的智能化控制上。以人与环境的协调为出发点,积极挖掘客户的使用需求,使通用照明和情景照明有机融合,实现人与环境的协调发展,从而开创以整合、智能、节能为核心的照明应用新时代。

LED不应仅仅局限于照明的功能,LED本身具有非常方便调制和控制的特性,基于这一特性可以去做一个智慧中枢,将各种控制信息集中在一起。同时,在健康方面,根据不同光色对人体的健康有不同的影响这一理论,LED将有望集合更多的应用价值,实现更多的功能。

LED智能控制具有很大应用潜力。智能控制技术越来越多地被应用于LED照明领域,形成了新的技术体系与产品形态,包括智能控制、智能调光、智能感应、智能调色等在内的智能化应用是LED驱动电源技术进步的主要方向。未来3~5年内,LED光效接近极限,智能化将成为行业发展的必然选择,应用于医疗保健、生态农业等行业的细分照明也有待发展。

然而,智能照明控制系统关键是能做到成本低,智能照明更多的是需要推广,只有使用普遍化,价格才能逐渐降下来,但就目前来说,LED智能照明的普及度不高,消费者对于LED照明还是处于不太熟悉的阶段,所以在选购时,最直接的方式就是看价钱。

因此,智能照明的理念固然很好,但成本、标准问题、技术的成熟度等问题,都阻碍着其前行,只有一切都达到一个平衡点,智能控制才有可能大放光彩,业界期待着这个时代快点到来。

 

强化自身定位 发力细分市场

 

据预计,2014年LED照明产品的市场渗透率或将超过20%。随着LED照明产品性价比不断提升,LED照明终端应用的高速增长初露端倪。然而与此同时,企业的倒闭寒潮、上市公司对政府补贴的过度依赖、饮鸩止渴般的无底线价格竞争,却令整个LED产业蒙上阴影。一半是冰山,一半是火焰,或许是对当前整个LED产业最为恰当不过的描述。

低质低价,令人深恶痛绝,如今LED细分市场早已萌芽,如何避免像今年深圳亿光、中山雄记等企业倒闭的悲剧发生,LED企业唯有另找出路,才能在市场上坚强存活下来。

现在,LED的细分市场已出现,众多企业已经发力。细分的类别有所不同,有以照明环境作细分的,有以灯具种类作细分,随着市场不断向前推进,以后一定会出现“品类王”。

未来,企业的发展需要在细分的市场上进行合理定位。首先,一个企业的市场定位应该随着企业发展的不同阶段而相应改变,保持合理的市场定位不仅可以让企业拥有持续发展的动力,还有助于建立起清晰的企业形象;其次,企业的市场定位切忌好大喜功,过于野心勃勃的市场定位,除了会令自己陷入更多的竞争之中,还可能导致资源分散和缺乏核心竞争力;第三,一个好的定位要建立在合理的市场细分之上,市场细分的程度既要能够体现出企业在该市场的竞争优势,又要有较为开放的空间帮助企业发展。

预计未来6年LED 照明收入年复合增速将达到约30%,未来10 年为24%,受渗透率趋升、消费者认知度提高、立法禁止销售白炽灯等因素推动,预计传统的白炽灯市场未来10 年的年复合增速为-5%。

我们可以把全球照明终端市场细分为七个部分:写字楼及教育、工业、汽车、住宅、其他室内、室外及建筑。随着价格继续下跌、消费者的认知度提升,大多数领域的LED 市场增长均强劲。尽管住宅领域渗透率最低,但在立法禁止白炽灯销售、零售商力推LED 灯的情况下,这种情况将改观。另一方面,在室外领域,LED 照明已经提供了有吸引力了性价比,其重置成本低于其他领域。

 

 

LED照明市场收入细分

 

2012

2013

2014

2015

2016

写字楼及教育

48%

47%

37%

59%

29%

工业

53%

72%

57%

73%

24%

汽车

26%

8%

16%

9%

13%

住宅

224%

157%

90%

62%

46%

其他市内

31%

25%

21%

51%

36%

室外

61%

50%

42%

36%

43%

建筑

13%

15%

15%

11%

6%

市场总计

37%

36%

37%

38%

30%

资料来源:瑞银估算

对于LED企业来说,除了重视企业内部的细分,还要对LED产业全球布局有一个深刻的认识。目前,LED照明产业正处于高速发展期,全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区,以通用照明为主攻方向,强调产品的高可靠性和高亮度。二是日本,技术最为全面,无论是通用照明,还是背光显示,都具备很强实力,其发展方向兼顾通用照明、汽车、手机和电视。三是韩国和中国台湾地区,以笔记本电脑显示屏背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向,出货量大、单价低、毛利低。四是中国大陆,以黄绿光为主,主攻户外显示屏、广告屏、信号灯领域。

在国内产业政策和国际市场需求的双重拉动下,中国的LED照明产品市场也在加速发展。目前,全球LED产能在向中国转移,全球50%左右的LED封装和60%以上的LED应用都在中国进行,我国已成为全球半导体照明产业发展最快的区域。认识到这一点,LED企业才能真正明确自身定位,真正在自身强项领域做大做强。

 

[责任编辑:yawei]



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